商用顯示器市場此消彼漲 愛“拼”才會贏——2012年上半年中國商用顯示器市場剖析與展望
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注：奧維咨詢（AVC）將平板顯示設備在商業及公共市場的應用定義為平板商用顯示市場，即FPD B2B 市場，其中包括B2B TV與B2B MNT兩個領域。B2B MNT即“商用顯示器”，商用顯示器市場是奧維咨詢（AVC）在FPD B2B 市場重點研究的兩大細分領域之一，涵蓋32”及以上規格的商用顯示器產品（可分為單屏與拼接屏的LCD及PDP產品），數據不包括山寨品牌及廣告機。
2012年上半年國內經濟增速放緩，上半年國內生產總值同比增長7.8%，中國商用顯示器市場總體基本保持較快速度的增長，據奧維咨詢（AVC）監測數據顯示：2012年上半年中國商用顯示器市場銷售規模達52.7千臺，同比增長23%左右，銷售額規模將達11.3億元，同比增長9%左右。
奧維咨詢（AVC）認為：隨著國內固定資產投資增速回升，下半年商用顯示器市場受到基礎設施建設投資的拉動較大，整體市場需求回暖，但考慮到單屏市場商用電視替代的壓力和拼接市場山寨品牌低價的沖擊，下半年商用顯示器市場銷售業績增速會下降，奧維咨詢（AVC）預計2012年下半年銷售量達到70.9千臺，同比增長近5%。
圖1 2010-2012年上半年B2B MNT市場規模及變化
數據來源：奧維咨詢（AVC）
縱觀上半年B2B MNT市場發展，主要呈現以下四點：
特征一：拼接產品保持高速增長，單屏產品發展不容樂觀。
2012年上半年 MNT 市場拼接產品仍然占主流，上半年銷售量34.8千臺，同比增長47%，銷售量占比66%，與去年上半年份額相比提升近5個百分點；單屏產品需求減少，呈現下降趨勢，上半年銷售量17.9千臺，同比下降近7%，銷售量占比34%，與去年上半年份額相比下降近11個百分點。
圖2 2011-2012年上半年B2B MNT市場單屏和拼接份額變化-銷量
數據來源：奧維咨詢（AVC）
特征二：外資品牌總體優勢較強，三星笑傲群雄居首位。
2012年上半年 B2B MNT 整體市場中外資品牌份額相對較高，尤其是在單屏市場中占據絕對優勢，上半年銷量占比96%，國產品牌由于價格優勢在拼接市場優勢較強，上半年銷量占比65%。
圖3 2012年上半年B2B MNT市場外資與國產品牌份額變化-銷量
數據來源：奧維咨詢（AVC）
據奧維咨詢（AVC）監測數據顯示，在2012年上半年B2B MNT 市場中，三星、松下銷量仍排名前兩名，其中，三星上半年銷量能占到整個市場的20%以上，外資品牌LG和夏普銷量也實現較快的增長，上半年銷量份額在5%左右，與去年同期相比提升2-3個百分點。在眾多國產品牌中，歐帝、唯瑞、塞普、創維和長虹銷售業績表現突出，市場份額均在5%以上，其中，歐帝上半年銷量能占整個市場的7%左右。
特征三：單屏市場大尺寸比重有上升趨勢，拼接市場46”仍占主流。
2012年上半年，B2B MNT主流尺寸仍是45-49”、40-44”和50-59”三個尺寸段，其中，45-49”銷量份額占比最高，上半年達到近55%。單屏和拼接不同尺寸段分布具有不同的特點，其中拼接市場尺寸相對集中，且目前主要以45-49”為主，上半年銷量占比72.4%，55”LED背光拼接產品上市時間較晚，目前銷量情況相對較好，未來需求會有明顯上升趨勢。單屏市場分尺寸段分布比較分散，40-44”尺寸段份額相對較大，上半年占比27.2%，60”以上大尺寸產品銷量占比16.0%，同比提升近3個百分點。
圖4 2012年上半年B2B MNT市場分尺寸段市場份額-銷量
數據來源：奧維咨詢（AVC）
特征四：政府、能源、交通、金融四大傳統行業比重仍然較大，傳媒和教育行業需求有上升
奧維咨詢（AVC）數據顯示，2012年上半年MNT市場政府及公共服務、能源資源、交通、金融、傳媒和教育行業成為上半年 MNT TOP6應用市場，政府及公共服務行業在細分行業中需求仍然最高，占比29.6%。傳媒和教育行業需求有明顯增長，其中，傳媒行業主要是受交通行業發展的帶動，需求的主要是單屏產品，教育市場的增長主要是教育行業投資的加大以及對監考系統的重視。
圖5 2012年上半年B2B MNT市場主要行業市場份額-銷量
數據來源：奧維咨詢（AVC）
奧維咨詢（AVC）認為，未來國內B2B MNT 市場有以下兩點趨勢值得關注：
趨勢一：拼接市場未來發展空間大，下半年政府、交通和金融行業需求仍較大。
奧維咨詢（AVC）認為，拼接市場增長的推動力主要體現在：
一是政府建設平安型城市等帶來的一系列需求，如公安、城管、交通等安防監控需求等；除政府、能源資源、交通、金融等傳統行業以外，用于公共顯示和廣告宣傳的需求增多，如傳媒業（民航、地鐵）、商場、商業樓宇等；班班通政策對教育市場影響較大，教育主管機構會加大對多媒體互動教學產品及安防監控等產品的需求；
二是西部大開發投入的加大，刺激成都、重慶等地區需求，主要是政府機關、電力水利、公檢法等需求較大；
三是品牌商間的激烈競爭推動了大屏拼接發展進程（LG 47”和55”拼接產品，三星UT系列，UD系列、UE系列涵蓋46”和55”產品，夏普60”450cd/㎡-700cd/㎡-1500cd/㎡三個亮度的產品）
四是產品技術進步拉動市場需求增長，拼縫越來越小，從22mm 到 10.4mm, 再到6.7mm及 5.3mm，對DLP 背投產品產生一定的替代作用。
奧維咨詢（AVC）認為：下半年為政府采購旺季，且隨著經濟形勢的回暖，政府行業需求會明顯增多；地鐵、民航以及高速公路的建設投資力度仍然較大，交通行業依然是MNT市場增長的主力；下半年金融行業網點的監控改造項目需求會增多；交通行業的發展也帶動用于傳媒行業需求，值得關注。
趨勢二：從CCFL到LED背光產品技術的升級將是大勢所趨。
奧維咨詢（AVC）數據顯示，2012年上半年B2B MNT市場LED產品滲透率明顯提高，LED銷量占比達到17.6%，與去年同期相比提升16個百分點，預計2012年全年LED產品滲透率近20%，比重進一步提升，主要原因如下：
一是目前政府、教育、金融、交通等諸多商用領域，在國家節能減排政策的指導下，對終端顯示產品的節能環保提出更高的要求，市場對于LED產品需求會增多；
二是單屏市場LED產品定位較高，受到商用電視替代的可能性較小，且目前以三星和夏普為代表，重點推出或拓展其LED產品線，目前三星單屏產品有ME、DE和MD三大系列，覆蓋32”、 40”、46”和55”四個尺寸，夏普除目前70”LED 觸摸產品以外，即將上市更大尺寸的LED產品；
三是拼接市場目前雖然是CCFL的天下，但47”和55”LED 背光新產品進入市場已有一年之久，相對46”拼接產品來講，其尺寸更大，拼縫更小的優勢已廣受市場認可，同時，夏普60”拼接產品在亮度方面也有所完善，450cd/㎡低亮產品憑借較高的性價比，推動其銷售規模也明顯上升。奧維咨詢（AVC）監測數據顯示，2012年上半年 B2B MNT拼接市場LED產品銷售量7.7千臺，滲透率達到22%，下半年隨著上游三星46”LED背光面板的規模上市，以及46”CCFL 超窄邊拼接面板的逐漸退市，拼接市場LED背光產品將會逐漸替代CCFL拼接產品。（文/ 王東春）
2012年上半年國內經濟增速放緩，上半年國內生產總值同比增長7.8%，中國商用顯示器市場總體基本保持較快速度的增長，據奧維咨詢（AVC）監測數據顯示：2012年上半年中國商用顯示器市場銷售規模達52.7千臺，同比增長23%左右，銷售額規模將達11.3億元，同比增長9%左右。
奧維咨詢（AVC）認為：隨著國內固定資產投資增速回升，下半年商用顯示器市場受到基礎設施建設投資的拉動較大，整體市場需求回暖，但考慮到單屏市場商用電視替代的壓力和拼接市場山寨品牌低價的沖擊，下半年商用顯示器市場銷售業績增速會下降，奧維咨詢（AVC）預計2012年下半年銷售量達到70.9千臺，同比增長近5%。
圖1 2010-2012年上半年B2B MNT市場規模及變化
數據來源：奧維咨詢（AVC）
縱觀上半年B2B MNT市場發展，主要呈現以下四點：
特征一：拼接產品保持高速增長，單屏產品發展不容樂觀。
2012年上半年 MNT 市場拼接產品仍然占主流，上半年銷售量34.8千臺，同比增長47%，銷售量占比66%，與去年上半年份額相比提升近5個百分點；單屏產品需求減少，呈現下降趨勢，上半年銷售量17.9千臺，同比下降近7%，銷售量占比34%，與去年上半年份額相比下降近11個百分點。
圖2 2011-2012年上半年B2B MNT市場單屏和拼接份額變化-銷量
數據來源：奧維咨詢（AVC）
特征二：外資品牌總體優勢較強，三星笑傲群雄居首位。
2012年上半年 B2B MNT 整體市場中外資品牌份額相對較高，尤其是在單屏市場中占據絕對優勢，上半年銷量占比96%，國產品牌由于價格優勢在拼接市場優勢較強，上半年銷量占比65%。
圖3 2012年上半年B2B MNT市場外資與國產品牌份額變化-銷量
數據來源：奧維咨詢（AVC）
據奧維咨詢（AVC）監測數據顯示，在2012年上半年B2B MNT 市場中，三星、松下銷量仍排名前兩名，其中，三星上半年銷量能占到整個市場的20%以上，外資品牌LG和夏普銷量也實現較快的增長，上半年銷量份額在5%左右，與去年同期相比提升2-3個百分點。在眾多國產品牌中，歐帝、唯瑞、塞普、創維和長虹銷售業績表現突出，市場份額均在5%以上，其中，歐帝上半年銷量能占整個市場的7%左右。
特征三：單屏市場大尺寸比重有上升趨勢，拼接市場46”仍占主流。
2012年上半年，B2B MNT主流尺寸仍是45-49”、40-44”和50-59”三個尺寸段，其中，45-49”銷量份額占比最高，上半年達到近55%。單屏和拼接不同尺寸段分布具有不同的特點，其中拼接市場尺寸相對集中，且目前主要以45-49”為主，上半年銷量占比72.4%，55”LED背光拼接產品上市時間較晚，目前銷量情況相對較好，未來需求會有明顯上升趨勢。單屏市場分尺寸段分布比較分散，40-44”尺寸段份額相對較大，上半年占比27.2%，60”以上大尺寸產品銷量占比16.0%，同比提升近3個百分點。
圖4 2012年上半年B2B MNT市場分尺寸段市場份額-銷量
數據來源：奧維咨詢（AVC）
特征四：政府、能源、交通、金融四大傳統行業比重仍然較大，傳媒和教育行業需求有上升
奧維咨詢（AVC）數據顯示，2012年上半年MNT市場政府及公共服務、能源資源、交通、金融、傳媒和教育行業成為上半年 MNT TOP6應用市場，政府及公共服務行業在細分行業中需求仍然最高，占比29.6%。傳媒和教育行業需求有明顯增長，其中，傳媒行業主要是受交通行業發展的帶動，需求的主要是單屏產品，教育市場的增長主要是教育行業投資的加大以及對監考系統的重視。
圖5 2012年上半年B2B MNT市場主要行業市場份額-銷量
數據來源：奧維咨詢（AVC）
奧維咨詢（AVC）認為，未來國內B2B MNT 市場有以下兩點趨勢值得關注：
趨勢一：拼接市場未來發展空間大，下半年政府、交通和金融行業需求仍較大。
奧維咨詢（AVC）認為，拼接市場增長的推動力主要體現在：
一是政府建設平安型城市等帶來的一系列需求，如公安、城管、交通等安防監控需求等；除政府、能源資源、交通、金融等傳統行業以外，用于公共顯示和廣告宣傳的需求增多，如傳媒業（民航、地鐵）、商場、商業樓宇等；班班通政策對教育市場影響較大，教育主管機構會加大對多媒體互動教學產品及安防監控等產品的需求；
二是西部大開發投入的加大，刺激成都、重慶等地區需求，主要是政府機關、電力水利、公檢法等需求較大；
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四是產品技術進步拉動市場需求增長，拼縫越來越小，從22mm 到 10.4mm, 再到6.7mm及 5.3mm，對DLP 背投產品產生一定的替代作用。
奧維咨詢（AVC）認為：下半年為政府采購旺季，且隨著經濟形勢的回暖，政府行業需求會明顯增多；地鐵、民航以及高速公路的建設投資力度仍然較大，交通行業依然是MNT市場增長的主力；下半年金融行業網點的監控改造項目需求會增多；交通行業的發展也帶動用于傳媒行業需求，值得關注。
趨勢二：從CCFL到LED背光產品技術的升級將是大勢所趨。
奧維咨詢（AVC）數據顯示，2012年上半年B2B MNT市場LED產品滲透率明顯提高，LED銷量占比達到17.6%，與去年同期相比提升16個百分點，預計2012年全年LED產品滲透率近20%，比重進一步提升，主要原因如下：
一是目前政府、教育、金融、交通等諸多商用領域，在國家節能減排政策的指導下，對終端顯示產品的節能環保提出更高的要求，市場對于LED產品需求會增多；
二是單屏市場LED產品定位較高，受到商用電視替代的可能性較小，且目前以三星和夏普為代表，重點推出或拓展其LED產品線，目前三星單屏產品有ME、DE和MD三大系列，覆蓋32”、 40”、46”和55”四個尺寸，夏普除目前70”LED 觸摸產品以外，即將上市更大尺寸的LED產品；
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